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十一月 272017
 
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摘要
香港是亞洲主要的地區及航運樞紐之一,而香港國際機場的國際貨運吞吐量更享譽全球。香港空 貿行業蓬勃,每年為本港帶來超過 1,200 億港元收入,並製造近 25,000 個就業機會(1,2,3)。
有見空貿行業欠缺領先指標,DHL Express(香港)遂委託香港生產力促進局(生產力局)進行 獨立調查,將所得結果綜合成為「DHL 香港空運貿易領先指數」(DTI)。
本指數經過多個月的準備及初步研究,並綜合數個季度的資料整合而成,反映和探討受訪者對香 港空運貿易、各項基本因素、市場反應和對主要商品貿易的展望。
「DHL 香港空運貿易領先指數」(DTI)是香港首個供公眾參閱空運貿易指數,為需要更多資源 及市場資訊的本地中小企及企業提供市場情報和發展趨勢。
首個 DHL 香港空運貿易領先指數調查於 2014年第二季度展開,並定期按季發表。

研究方法
指數計算方法: 指數 = [100 x (受訪者中回答「增加」的樣本比例) ] + [50 x (受訪者中回答「不變」 的樣本比例) ] + [0 x (受訪者中回答「減少」的樣本比例) ]

指數導讀

指數顯示 50 或以上代表正面的前景展望,50 或以下則代表負面的前景展望。指數距離 50 愈遠,表示對前景(正面或負面)的展望愈為強烈。

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受訪者背景
調研對象是以香港為業務中心,並參與入口或出口空運貿易的公司,其業務範圍包括以下各類商 品:手錶、鐘錶、首飾、衣飾、電子產品及部件、禮品、玩具及家品、食物及飲料、其他(包括 速遞文件及不屬上述種類的商品)。

自 2014 年第二季首次調查起,每季從超過 1 萬個調研對象中隨機抽選以進行電話訪問,收集超 過 600 個受訪者對空運的展望。調查樣本以企業及商品為單位,不就各企業的生意規模進行加權 調整。

2017年第四季度的展望 大致 平穩,隨著市場對 出口 空運 的需求上升,帶動 空運 用家信心 增 加 。 踏入 年底 , 市場 早前對全球經濟的 憂慮 逐漸 緩和 , 本 季度的 空運 展望 亦 錄 得 過去 兩年 來 最高的指數之一 。

  • 本季空運出口前景主要受美洲市場帶動,當中以衣飾需求反彈最為顯著。出口空運展 望更超越入口空運,屬過去三年內首次。
  • 此外,整體空運亦受惠於節日旺季需求增長,帶動展望有所改善,以西方市場最為明 顯。除聖誕節外,光棍節、黑色星期五及網購星期一等網上購物旺季亦令受訪者對前 景信心增強。
  • 然而,由於市場預期相關銷售量將會下跌,以致空運入口前景趨向審慎,入口自亞太 地區的需求亦轉趨疲軟。雖然如此,本地零售額持續增長,為自 2015 年初以來最高, 反映零售業正呈現持續復甦之勢。不少受訪者預期本地零售市場將繼續造好,有助空 運入口增長。
  • 香港生產力促進局副總裁(企業管理)老少聰表示:「市場展望仍然保守。企業宜採 取產品多元化或市場分散策略,避免專注於單一業務或地區,以減低市場變化帶來的 風險。同時,亦可以於現有的產品或服務上,開拓更多增值元素,以增加營業額及顧 客忠誠度。另外,現時網上零售逐漸成為主流,客戶及企業資料的網絡保安也越趨重要,特別是 近年肆虐的勒索軟件、資料外洩以及電郵詐騙等,要多加防範。除了實施網絡保安管 理政策外,企業必須定時更新系統軟件、安裝保安軟件、定期為資料備份,及為員工 提供網絡保安培訓。同時,亦需留意香港電腦保安事故協助中心及政府電腦保安事故 協調中心等機構公佈的最新保安資訊及建議,及時回應最新的網絡風險。」

 

整體指數
與上季相比, 2017年第四季度的空運貿易增長溫和, 普遍 預期維持平穩。
Air Trade Volume Index_TC

2017 年第四季度的整體指數由 45.2 點上升至 45.8 點,較 2017 年第三季度微升 0.6 點。 主要由於空運出口需求增加,而空運出口展望為三年內首度超越空運入口。

空運出口 / 轉口指數攀升至 46.2 點,較 2017 年第三季度高出 2 點,亦較去年同期增長 4.1 點。美洲市場需求上升,刺激市場回復信心。此外,市場預期亞太地區市場的需求亦 將增強。
然而,亞太地區入口銷售量顯著下跌,市場預期該區入口需求將會順勢下滑,導致空運 入口表現減弱,削弱整體空運增長,令指數於第四季下滑至 45.2 點,較上季度下降 2 點。

基本因素
本季 銷售量 及緊急訂單的需 求 稍微上升 , 前景 保 持平穩。
Attributes_TC
受前述美洲和亞太地區市場空運出口需求改善帶動,銷售量指數上升至 48 點,較上季增 加 1 點。
由於入口及出口量均保持平穩,產品種類指數維持 49 點水平。
鑑於市場預期美洲市場需求上升,刺激緊急訂單指數由 2017 年第三季度的 47 點上升 1 點,錄得 48 點。

貿易航線
受 空運出口 需求增加帶動,美洲市場指數顯著回 升,其他市場 的 前景 則 略 較 上季 審慎。
Markets_TC
本季美洲市場指數躍升至 49 點,增幅達 7 點,與 2017 年第三季度指數錄得明顯差異。 空運用家預期空運出口需求將會顯著增強,空運入口則維持平穩。市場展望衣飾需求的改 善最為可觀,其次則為電子產品及部件。

然而,其他市場的指數則有所減弱。受訪者對歐洲市場的展望由 2017 年第三季度的 46 點下調 1 點,錄得 45 點,跌幅源於該市場對電子產品及部件的需求減弱所致。2017 年 第四季度的亞太地區指數同樣有所下調,較上季輕微下滑 2 點,第四季度錄得 44 點。儘 管該市場的空運出口需求增加,惟空運入口錄得更大跌幅,因而抵銷了有關升幅。
其他地區於 2017 年第四季度的指數為 48 點,同樣較上季下跌 2 點,主要由於產品種類 需求縮減所致。

空運 商 品
受訪者預料市場 於2017年第四季 度 將會 出現 波動 ,各個 主要 空運商品 市場 出現 不同幅度
的增長及下調 。
Air-Freighted Commodities_TC

美洲市場受惠於節日旺季上漲,2017 年第四季度衣飾市場的展望由上季的 35 躍升至 42 點,升幅高達 7 點。然而,歐洲市場的需求放緩,拖累電子產品及部件的前景轉淡,指 數下滑 5 點至 46。

食物及飲料指數維持平穩,錄得 56 點。指數雖然較上季微跌一點,仍屬各商品市場之冠, 反映用家對出入口空運前景均維持樂觀。

禮品、玩具及家居用品受惠於出口市場展望轉佳,指數由 2017 年第三季度的 45 上升至 48,錄得 3 點升幅。 鐘錶及首飾指數方面,由於美洲市場需求回軟,受訪者對市場的展望轉趨謹慎,以致 2017 年第四季度指數下跌 4 點,錄得 48 點。

近期市場消息對空運貿易的影響
節日旺季臨近, 空運 用家對前景較 過去數 季更有信心, 許多受訪者 預料零售 市場 復甦 及 網購節日將帶動 增長 。然而, 北亞 地區 政局不穩 令部份 空運 用家感到憂慮 。

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受訪者預料聖誕前夕的訂單較去年同期為高,當中以西方市場最為明顯。展望指數達到 55 點,反映市場抱持樂觀態度。
本季度主要網購節日包括光棍節、黑色星期五及網購星期一,預料將會帶動空運貨量增長。 由於空運用家預料網購節日將會刺激銷情,市場前景亦較去年同期樂觀。
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近期北韓局勢導致北亞地區不明朗因素增加。儘管普遍預期會產生負面影響,大部分受訪 者並不預期會拖累 2017 年第四季度的整體空運貿易。
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被問及是否預期零售業增長將繼續帶動空運入口時,57%受訪者預料增長將會持續,並 對本季空運入口提供支持

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對於有助推動空運出口的企業對顧客(B2C)銷售平台,共逾 60%受訪者表示全球性網 上零售平台及中國網上零售平台為兩股主要動力,前者所佔的比例稍高。自行營運的網上 零售平台排行第三,佔整體受訪者的 22%,而亞洲區網上零售平台僅佔少數。
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局(生產力局)於 1967 年依法成立,擁有多元化的專業技術知識。其使命是透 過向香港的企業提供橫跨價值鏈的綜合支援來提升卓越生產力,從而更有效地運用資源,提高產 品和服務的附加值,以及加強國際競爭力。生產力局的網址為:www.hkpc.org。

查詢
查詢有關本指數的詳情,請與生產力局代表章景業先生聯絡,電話:(852) 2788 6008,電郵: [email protected]
聲明
本報告包含調查所得的研究結果。對於因閱讀或使用本文資料而產生的任何損失、錯誤、延誤, 或據此而採取的任何行動或非行動,生產力局概不負責。

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